名門佐々木家の子息、佐々木鉄之助を預かった土方は半信半疑で教育を始めるも、お互い徐々に打ち解けていった。そんな矢先、鉄之助がかつての仲間、「知恵空党」に捕らえられてしまう。助けに行く土方だが、現場には鉄之助の兄であり見廻組局長佐々木異三郎の姿もあった――。
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