エンパイアシティーでの戦いの直後。突如、襲来したビースト。 立ち向かうコール。しかし、手も足も出ず瀕死寸前。
そこに現れた、謎の協力者。 コールはジークと共に命からがら脱出する。
ビーストに対抗する手段を知る可能性を持つウルフ博士。 彼に会うため、コールは南部の街ニューマレイへ。
ニューマレイの支配者、ジョセフ・バートランド三世。 彼はコールのような超能力者コンジットの排斥運動を進めていた。 コールは彼の指揮する民兵組織と戦いながら、ウルフ博士の捜索を行う…。
